进入最北方的沼泽洞穴，搞定两侧的食人妖，朝洞穴前方通道前进，击败蛤蟆怪获得幻化派的“蛤蟆怪”招式。之后，又得与小高来一场战斗，解决掉他后拿走地上所有箱子中的东西（比如“恶毒的才智”），然后离开洞穴。
第3节：燃烧的双川镇
发现镇子被袭击，启动小高留下的飞机返回，获得飞行船装备――光罩。游戏变成1945类的射击游戏。
自动存档后，一路返回学堂，在之前笑面山后方的那个比武场，会找到一块宝石（骨骸上）。然后前往大院中间那个擂台，搞定一拨拨敌人后，本章结束！
第二章：天岭镇
第1节：动荡不安的天岭镇
降落后，一路往前，途中遇到神秘黑衣女子（丝狐）的伏击，击败她后继续前进，分叉路口处先朝左侧前进来到帝国瞭望台，击败三个敌兵，看到一名叫陈宜的家伙。
开掌路线：从陈宜这里得到有用信息后姑且放他一条生路
握拳路线：从陈宜这里得到有用信息后杀人灭口。
在拿了丝制琴弦后返回之前的分叉口，朝右侧前进到达天岭大城镇。帮助茶馆前的惠夫人摆脱几个流氓船员的骚扰，她会教你新招式“吸星大法”。
进入茶馆（茶馆入口旁边有个书架），和关大娘对话（她就在茶馆一楼大厅左侧），得知这里以前是关大娘开的茶馆，现在被杜同霸占开了酒馆。然后与杨汝谈话，让他给杜同上两杯帝国调酒外加一杯乡下酒，然后利用自身的魅力或直觉就能让他说出实话。
开掌路线：拒绝杜同的贿赂，与关大娘谈话，帮她收回被骗去的茶馆。
握拳路线：贪财了，勒索杜同，让杜同继续霸占这个地方开酒馆。
另外，在茶馆二楼会碰到厨师柴金，成功品尝完他所有的菜肴会获得青铜舌宝石。
开掌路线：试探完之后告诉他这些菜肴很危险。
握拳路线：试探完之后骗他也吃，害死厨师以后搜尸。
在二楼还遇到牛魔怪阿中。
开掌路线：利用你的直觉或魅力说服阿中跟着主人东平离开茶馆。
握拳路线：恶言相加，砍死阿中。
出茶馆，旁边有个哭泣的妇人阿兰，答应她前往乞丐码头保护阿贝。打发走恶棍，再去船屋里头找爱玲。船屋一楼有书架和船屋的钥匙（大花瓶中），利用船屋的钥匙爬上二楼，会找到宝石、书架等等，船屋外头右侧码头旁边有个书架。
开掌路线：去船屋里头找爱玲，把三个人都找来，让他们把事情说清楚，解决他们的三角关系。然后帮助爱玲找个老公，对象有秋明（镇上西南角）和姚如（茶馆二楼），还有船屋旁边的大田。
握拳路线：来到船屋不分青红皂白，先砍死泼妇爱玲，然后去找阿兰，告诉她 阿贝其实准备娶爱玲，教唆阿兰与阿贝离婚。（太邪恶了）
作了这个事情以后前往前往城镇市集，连续接下商人阿冲和宣大人的案子（离开这里时还有一个人给你破坏水坝的任务）。再前往码头区，接下鹰船长的任务，再往北走找到水手阿童。
开掌路线：利用你的魅力劝说阿童，要回被偷走的泥塑雕像回去还给商人阿冲。
握拳路线：直接痛扁阿童一顿，抢回泥塑雕像。
水手阿童旁边还有一个 学者六重天需要一名握拳之道的人来帮助他，找齐特琴所需的两样东西―丝制琴弦和齐特琴的琴盒，分别可在帝国瞭望台和海盗岛找到。
开掌路线：无法完成本任务。
握拳路线：收集好丝制琴弦和齐特琴的琴盒以后，回来交给学者，他还让你找刀魔拿琴。。。去森林找到刀魔（一个红判官，看地图，有小旗子的），刀魔会让你害死学者，结果学者找上门来。。。害死学者六重天，但是注意不要杀掉刀魔，它会给你一个加属性的种子。。。
