第二十一节 水下居巢
御剑落在巢湖湖边，救醒一溺水村民。得知最近湖面上出现很多漩涡，常有渔人溺水，醒来后便已在岸边，疑是水中妖怪所为。四人向渔人借船，至湖中的百翎洲，运用水息之术潜入水底探查。水底乃是一处殷商遗迹，已被一群大小妖怪占据，成为一处水下妖巢。紫英见状，便要拔剑除妖，菱纱则以要找的寒器“鲲鳞”也许就在这里不宜与此处妖怪相斗为由制止紫英。
继续探查妖巢，竟然遇到当日在女萝岩所救的小槐妖。故友相见，天河、菱纱、梦璃不由十分欣喜，然而小槐妖却认出紫英正是杀害自己父母的仇人！双方剑拔弩张，紫英要杀死小槐妖，天河却坚决阻拦紫英。最终紫英愤然离去，与天河决裂。
小槐妖告知天河等人此处是“居巢国”，住在这里的都是心地善良的小妖，不会害人。最近水面上出现的漩涡也不是居巢国所为。为感谢天河等人再三相助，小槐妖前去居巢国长老处取得“鲲鳞”相赠。
第二十二节 兄弟话别
离开居巢国，梦璃先行回寿阳一趟，请县衙贴出告示，告知渔民最近不要到湖上捕鱼。天河则对之前同紫英争吵之事十分介怀。
回到琼华派，天河情绪低落至极，单独去见玄霄。玄霄开刀天河一番，告知争吵之事并非无解。天河将两件寒器交给玄霄，并说自己打算下山。玄霄挽留，但并不勉强天河。最终玄霄向天河借用望舒剑，做破冰之用，打算立即破冰，以抗妖界即将来临的危机。
第二十三节 妖界降临
天河睡梦之中，忽然觉得身边有人，醒来见梦璃在屋内。梦璃投入天河怀中，向天河深情告白，天河虽然感动，但不明所以。此时菱纱进屋，称妖界已至！梦璃闻言立刻匆匆离去。天河欲追梦璃，然而山摇地动，同时菱纱无故昏迷。待菱纱醒来，天河急忙前去寻找梦璃。
卷云台上，即将离去的梦璃告知天河，此妖界是自己的故乡。十九年前是云天青在战乱中救了自己一命，如今自己已经回忆起一切，说完梦璃便进入妖界。天河追去，却被妖界的结界力量攻击，幸好紫英及时赶到，救下受伤的天河。
